Hedgefondsen wenden zich steeds meer tot AI - en dat kan een probleem zijn

Categorie: Kunstmatige intelligentie Geplaatst 13 dec

Financiële bedrijven zijn over het algemeen traag geweest met het accepteren van kunstmatig intelligente aandelenkiezers. Ze hebben samen al miljarden geïnvesteerd om kwantitatieve analisten binnen te halen, die grote aantallen kraken en krachtige niet-AI-algoritmen ontwikkelen. Sommigen beweren dat er niet veel gemakkelijk geld op tafel ligt dat AI kan oppikken.

Toch beginnen hedgefondsen zich nu tot AI te wenden om hen een voorsprong te geven. Hedgefondsbeheerders, met hun hoge vergoedingen (meestal 20 procent van de winst en 2 procent van de top van wat een belegger ook inlegt), moeten een gezond rendement hebben om de kosten te rechtvaardigen. En dit jaar hebben twee best presterende hedgefondsen machine learning gebruikt om hun winst te verhogen, volgens de Wall Street Journal . Een bedrijf zei dat AI tot nu toe goed is voor meer dan 50 procent van de winst.

Niet alle bedrijven beginnen zomaar met AI. One, genaamd Voleon, werd gelanceerd om in 2008 te gaan experimenteren met machine learning om te investeren. Het verloor geld tot de ontwikkeling van een platform van de tweede generatie dat in 2011 winst begon op te leveren - en doorging tot 2015. Voleon verloor in 2016 echter geld, een teken dat AI geen trefzekere manier is om de markten te verslaan.

Maar het is in San Francisco, waar nieuwe technologie altijd van harte wordt omarmd, dat AI-aangedreven investeringen echt volwassen kunnen worden. De Econoom heeft zojuist twee daar gevestigde bedrijven geprofileerd die groots gaan met het gebruik van AI voor investeringen, waaronder een hedgefonds genaamd Numerai dat al zijn gegevens versleutelt op een manier die ervoor zorgt dat er geen vooringenomenheid in zijn systemen kan sluipen.

Wat betekent dat voor de toekomst van beleggen? Er is een kans dat AI markten volatieler kan maken, precies wanneer ze het het minst nodig hebben. En een nieuw rapport door de Financial Stability Board waarschuwt dat AI niet veel gegevens heeft van eerdere financiële crises en zich mogelijk niet op de juiste manier gedraagt ​​als er weer een Grote Recessie of een soortgelijke crash zou plaatsvinden. Bovendien, als hedgefondsen AI in de mix blijven brengen, markten kunnen krapper worden en veel vatbaarder worden voor grote schokken.