211service.com
New Hedge Fund vertrouwt op een anoniem leger van programmeurs om winst te maken
Het hedgefonds Je zult nummeren is ongewoon groot in personeel in vergelijking met zijn rivalen, met meer dan 7.500 ontwikkelaars. Maar het meest ongewone is dat die werknemers volledig anoniem kunnen zijn.
Als TechCrunch-rapporten , stuurt de startup uit San Francisco versleutelde handelsgegevens naar codeurs die zich hebben aangemeld om ervoor te werken. Ze ontwikkelen elk verschillende machine learning-technieken om voorspellingen te doen op basis van de gegevens en vervolgens voorspellingen terug te sturen naar Numerai. Als ze nuttig zijn, wordt de datawetenschapper betaald in Bitcoin.
Het klinkt als een door modewoorden gevoede koortsdroom van een durfkapitalist. Maar na een jaar van handelen zegt de oprichter, Richard Craib, dat het geld verdient. En het bedrijf heeft onlangs een financieringsronde afgesloten en $ 6 miljoen veiliggesteld, wat in ieder geval suggereert dat de droom er een is waarvan investeerders denken dat deze benen heeft.
Richard Craib
Algoritmen zijn zeker geen nieuw idee voor hedgefondsen, en Numerai is niet de enige die kunstmatige intelligentie gebruikt om zijn bedrijf te benaderen. Machine learning-benaderingen kunnen extra gegevens verwerken die mensen nooit de tijd zouden hebben om te verwerken, en reguliere algoritmen zouden er geen vat op hebben. Ze kunnen worden gebruikt om inzichten uit bijvoorbeeld berichtgeving en sociale media te ontginnen, maar ook om trends in ongestructureerde gegevens te spotten.
Inderdaad, veel hedgefondsen investeren zwaar in AI. En misschien niet voor niets: de industrie heeft onder vuur komen dit jaar vanaf talrijke feesten omdat ze te duur zijn en tegelijkertijd ondermaats presteren. Maar hoewel het een goed idee klinkt om een machine trends te laten leren herkennen, valt nog te bezien hoe goed dergelijke systemen op de langere termijn zullen werken. AI-systemen kunnen bijvoorbeeld gevoelig zijn voor onzekerheid en ruis, iets wat maar al te vaak voorkomt op financiële markten.
De situatie van Numerai roept ook enkele van zijn eigen unieke vragen op. Door de anonimiteit van zijn medewerkers is het bijvoorbeeld onmogelijk om te zeggen of de datawetenschappers die voor Numerai werken, ook betrokken zijn bij andere bedrijven en instellingen die een belangenconflict vormen. En, als Bedrade notities, het gebruik van encryptie door het bedrijf is een delicate evenwichtsoefening tussen snelheid en veiligheid, waar het zorgvuldig mee om moet gaan.
Toch is het een interessante benadering in een industrie die een schot in de arm nodig heeft. Misschien heeft Wall Street binnenkort ook een eigen leger van anonieme datawetenschappers.
(Lees verder: TechCrunch , Bedrade , Financiële tijden Zullen door AI aangedreven hedgefondsen de markt te slim af zijn? ')